合肥汽车零部件产业发展调研报告
合肥汽车零部件经过近年的快速发展,已形成一批优势产品。如客车专用底盘 连续 10 年在国内同类市场中保持销量*一;佳通汽车轮胎连续 5 年全国*一,2006 年生产轮胎 126.6 万条,国内市场占有率达到 17.2%,成为我国*大的现代化汽车 轮胎生产和出口基地;合肥威尔滤清器有限责任公司生产各种类型的高品质机油、 柴油、汽油、空气滤清器,产品填补了中国汽车配件产业空白。安徽江南机械厂是 我国实力*强的轿车铰链类组件专业化生产厂家,主要产品轿车铰链类组件、移门 支架总成等,产品技术和质量达到国际同类产品水平。此外,汽车发动机、变速 箱、车桥、悬架等关键零部件产品在国内也占据了重要地位。
3、产业集群发展态势初步形成 随着整车的迅猛发展,合肥汽车零部件产业得到了快速发展,并向开发区和工 业园区聚集,已形成以经济技术开发区桃花汽车工业园、双凤工业区岗集汽车配件 园、包河工业区汽车工业园、高新技术开发区昌河汽车工业园为主体的环城汽车零 部件产业带。 桃花工业园区集聚了 52 家汽车零部件生产企业,其中已投产 12 家。在已投产 企业中,合肥蓝实特种玻璃公司、合肥创佳汽车电器公司 2 家企业产值已超亿元, 科振公司、益江公司、亿恒机械等企业产值也具有相当规模。园区零部件产品主要 包括车桥部件、汽车玻璃、电熄火、玻璃升降部件、密封件、胶管、安全带等。 2006 年汽车零部件工业实现产值 5.2 亿元,增加值 1.7 亿元。今年 1-5 月份,实 现产值近 3 亿元,同比增长 50%。预计,2010 年园区零部件企业将达到 100 家左 右,实现产值 50 亿元左右。 岗集汽车配件园集聚了 60 多家主要为江汽集团商用车配套的汽车零部件企 业,总投资逾 30 亿元。其中投资超亿元的企业有江汽集团万吨铸造中心、万向钱 潮合肥分公司、万安集团
合肥分公司、星通橡塑公司、宁波软轴软管公司 5 家。主要产品有锻造件、冲 压件、传动轴、制动器、空调器、汽车底盘件、发动机零部件、转向系统、仪表 盘、内外饰件、精加工等数十个品种。园内汽配企业 80%的产品直接为 JAC 系列车 配套。同时也为昌河、奇瑞、长安、沃尔沃、五十铃等企业配套。2006 年,汽车 零部件工业实现产值 12.85 亿元,增加值 3.3 亿元。其中,规模以上企业实现产值 8.2 亿元。预计,2007 年将实现工业产值 22 亿元左右,增加值 6 亿元左右。
包河汽车工业园集聚了 34 家零部件企业,已投产 14 家,从业人员 2000 多 人。园区零部件产品主要涉及机油泵、电喷系统的燃油分配管、调压器、车轮毂 等。已投产的大型企业有江淮专用车公司、正兴车轮公司、合肥凯创汽车零部件有 限公司等大型汽车及零部件企业。尤其是合肥凯创汽车零部件公司发展迅速,2006 年实现产值 3125 万元,2007 年 1-5 月份产值达到 3161 元,同比增长 439%,全年 有望突破 1 亿元,预计全部投产后,年产值可达 12 亿人民币。在建的零部件企业 包括正兴车轮,全部投产后,销售额可达到 15.2 亿元。今年 1-6 月份,规模以上 零部件工业实现产值 3.66 亿元,同比增长 45.6%,工业增加值 1.1 亿元。
昌河汽车零部件工业园 2005 年才开始筹建,目前,有汽车零部件企业 1 家,2 个关于汽车电线束产品和消声器产品的合资项目正在建设。其主要产品有汽车座椅 和消声器等。其中,汽车座椅已通过 TS16949 质量认证,现已达到 10 台套的年生 产能力,规划设计能力 30 万台套/年。产品主要为昌河、江淮系列车配套,其中为 昌河汽车配套,座椅产品和消声器产品配套份额均超过 50%以上。2007 年 1-7 月份 实现销售收入 4000 万元,工业增加值 800 万元。
综合预计,2010 年四大汽车工业园零部件企业将达到 350 家左右,实现产值 200 亿左右。
目前,江淮 MPV/SRV 的 2.4L、2.0L 发动机已实现合肥本地化,批量配套;2.7L 柴油机开始生产;为 A 级轿车配套的 1.3L、1.5L 产品正在开发。“十一五”后三 年,江汽集团对发动机、变速器、车桥和轿车悬架三大总成件将投入 13 亿元,达 产后可以实现新增销售收入 30.6 亿元/年。
二、汽车零部件发展存在的主要问题 1、发展起步晚,总体规模偏小 合肥的汽车零部件企业发展起步普遍比较晚。除合肥车桥、合肥汽车锻件、江 南机械厂等几个老牌零部件企业外,其他多数汽车零部件企业都是 2000 年以后成 立的,导致合肥的汽车零部件企业基本上以中小型企业为主。目前,合肥市年产值 亿元以上的零部件企业不到 20 家,数量仅占合肥地区零部件配套企业的 12%。合 肥岗集有 60 家左右的汽车零部件企业,但销售收入过亿元的企业仅有 3 家;桃花工 业园区仅有 12 家投产汽车零部件企业(不含江汽的子公司),除江汽外,汽车零部 件行业产值仅有 5.2 亿元,销售收入过亿元的企业仅有 2 家;包河工业园区投产的 汽车零部件企业也只有 14 家,还没有销售收入过亿元的汽车零部件企业;昌河汽车 零部件工业园目前只有一家汽车座椅生产企业,2006 年底刚建成投产,今年 1-7 月份的销售收入也只有 4000 万元。主要汽车零部件园区,大多数零部件企业的研 发能力较弱,产品开发对主机厂的依赖性较大,难以实现与主机厂进行同步开发, 一些轿车的零部件,尤其是自动变速箱、汽车电子等核心零部件远不能满足需求。 2、研发能力弱,产品配套率低 从调研的情况看,合肥汽车零部件企业的研发能力普遍较弱。一方面是现有的 零部件企业普遍实力较弱,产品开发能力不强,产品开发对主机厂的依赖性大,难 以实现与主机厂同步开发。产品结构上主要以技术含量较低的冲压、机械加工等劳 动密集型零部件为主。因此,整车厂的零部件采购大部分来自外地。以江淮公司的 商用车为例,每年发动机、变速器和车桥(悬架)三大关键总成的省外采购额约
17.96 亿元,占商用车全年总采购额 55.8 亿元的 32.2%。另一方面,配套车型多为 载货汽车,对技术含量要求更高的乘用车零部件的比重极低。
例如自动变速箱、汽车电子等核心零部件本地几乎无法满足需求。2006 年,江 汽集团整车的零部件配套总额近 90 亿元,合肥地区采购金额为 24 亿元,仅占总采 购额的 26.6%。
3、制约因素多,发展环境亟待改善 从调研的情况看,合肥的汽车零部件产业还处于起步阶段,存在诸多制约因 素。首先,缺少一个完善的汽配产业发展规划。整个汽车零部件产业发展没有明确 的方向定位。目前合肥的汽车零部件基本上是依托江汽发展起来的,招商也基本上 依靠江汽来牵线搭桥。从长远看,过分依赖江汽可能会制约汽车零部件产业的发 展。其次,汽车零部件作为重点发展产业,没有专门的产业扶持政策,尤其是土地 支持政策。在国家严格限制建设用地的大背景下,用地问题已经直接影响到外地零 部件企业在我省落户的数量和速度。今年,岗集由于没有用地指标,有 93 家汽车 零部件企业无法落户。再者,技工人才的缺乏也制约着合肥汽车零部件产业的发 展。一方面是我省汽车产业的熟练技工总体上还比较紧缺,多数人才都需要企业自 己进行培养,而省内技工学校培养出来的技工却大部分输送到沿海发达地区。另一 方面,在企业和用工之间缺乏有效专业的人才中介,企业的招工成本普遍较高。 三、对策建议 1、进一步加大关键零部件的研发投入力度 发动机、变速器和自动变速器、车桥和轿车悬架这三类关键零部件的生产本地 化,可以极大提升本地零部件配套能力以及零部件企业的竞争力。要进一步加大对 江汽集团发动机、车桥和自动变速器等项目的投入支持力度,在资金、土地的使用 上、人才的引进方面给其更多的优惠。同时加大力度发展安全气囊、尾气净化装 置、ABS 制动控制系统、空气悬挂系统、数字化仪表、大型注塑件、电控单元、先
进传感器和执行器、汽车轮胎等零部件产品,提高产品质量和技术性能,促进产品 升级换代,扩大生产规模。
2、支持一批有实力的本地零部件做大做强 把合肥零部件企业产值规模在亿元以上的本地零部件企业筛选出来,有针对性 地加以扶持,给予更多的优惠政策。支持建立企业技术中心,对技术创新项目给予 公共资金支持和奖励,鼓励企业申报专利,进一步提升企业产品研发能力,不断拓 展产品系列,壮大规模。 3、积极吸引国内外优秀的零部件企业来肥落户 对目前与江汽配套的千家配套商和配套产品进行分析,有重点地、有针对性的 招引外地零部件企业来肥落户,同时按照产业链招商的原则,引进合肥目前零部件 产业链上短缺产品,提升配套能力,形成产业集群。
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